Czym jest doradztwo inwestycyjne?
W dzisiejszych czasach w Polsce odnotowano, coraz więcej osób, które potrzebują zasięgnąć pomocy od niezależny doradca inwestycyjny. Nawet ci, którzy dopiero zaczynają karierę w inwestycjach. Lokowaniem nadwyżki kapitałowej w opłacalnie aktywa jest dość trudne, szczególnie na początku. A nieznajomość rynków finansowych może stanowić wysoki mur do poszerzenia majątku. Dlatego z pomocą przychodzi niezależny doradca inwestycyjny.
Niezależny doradca inwestycyjny prowadzi przede wszystkim profesjonalne usługi, które mają na celu dobieranie dla różnych klientów odpowiedniego modelu finansowego, w który mogą zainwestować
Każdy doradca pokazuje aktywa, w które warto zainwestować, po wcześniejszej szczegółowej analizie nie tylko finansowej, ale także i biznesowej. Niezależny doradca inwestycyjny udziela ustnej lub pisemnej rekomendacji mającej zawiadomić inwestora o działaniu, które warto podjąć np. zdefiniować poziom ryzyka, wskazać najlepsze aktywa i czas, w którym warto w nie zainwestować. Jest to rodzaj bezpośredniej współpracy doradcy z klientem, jednakże ostateczne decyzje podejmuje klient.
Kto świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego?
Nie każdy może świadczyć takie profesjonalne usługi. Ich długoterminowe wykonywanie zastrzeżone jest wyłącznie dla posiadających licencję. Taką licencję posiadają np.:
- domy maklerskie
- towarzystwa zrzeszające fundusze inwestycyjne
- znani dystrybutorzy prowadzący fundusze inwestycyjne.
Dowiedz się więcej na https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-inwestycyjne-w-hiszpanii/!
