W życiu zdarzają się sytuacje, w których trzeba podjąć trudne decyzje, które mogą wpłynąć na nasze finanse. Jeśli dana osoba, nie posiada wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie, to zadecydowanie o pewnych kwestiach może być dla niej ciężkie. W takich sytuacjach warto udać się do doradca finansowy, który pomoże i doradzi.
Kim jest doradca finansowy?
Istnieją dwie definicję, tłumaczące kim jest doradca finansowy.
Według dyrektywy Unii Europejskiej doradca finansowy to zawód, który wykonywany jest przez osoby, które nie są związane z żadną konkretną instytucją finansową. Ich głównym zadaniem oraz rolą ma być przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku.
Natomiast według Europejskiej Federacji Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych doradca finansowy to wszechstronnie wykształcona osoba, która ma podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony majątku klienta. Dodatkowo dla takiej osoby ważne powinno być bezpieczeństwo finansowe klienta, które analizuje się za pomocą weryfikacji jego potrzeb.
Jak wygląda praca z klientem u doradcy finansowego?
Praca doradca finansowy wiąże się głównie z obsługą klientów, którzy poszukują kredytów. To w jego kwestii leżą takie zadania jak: rozpoznanie kredytu, jakiego potrzebuje klient, uzyskanie informacji o celu, na jaki ma być przeznaczona pożyczka itp.
Doradca finansowy to osoba, która ma pomóc klientowi w podjęciu trudnych kwestii związanych z finansami.
Odwiedź naszą stronę internetową https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-inwestycyjne-w-hiszpanii/
